लिथोग्राफी दिग्गजों का विस्तार, चिप निर्माता सालों पहले बुक कर रहे मशीनें

दुनिया के सबसे उन्नत चिप छापने वाली मशीनें सालों पहले बुक हो रही हैं। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट (EUV) लिथोग्राफी के बाजार पर राज करने वाली डच कंपनी ASML ने अपनी नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में कहा कि 2027 और 2028 के उपकरणों के लिए ग्राहकों के आरक्षण उसकी मौजूदा विस्तार योजनाओं से पहले ही अधिक हो चुके हैं। कंपनी के अनुसार, कुछ प्रमुख ग्राहकों ने 2029 और 2030 के लिए आपूर्ति कोटा के बारे में पूछना शुरू कर दिया है।

ASML अगले साल दो प्रमुख उत्पाद श्रेणियों — कम-संख्यात्मक एपर्चर EUV और इमर्जन DUV लिथोग्राफी — की क्षमता 30-30 प्रतिशत बढ़ाने की योजना बना रही है और यह भी देख रही है कि क्या 2027 की वृद्धि इससे आगे जा सकती है। कंपनी ने सभी बड़े ग्राहकों के साथ मूल्य वार्ता का एक नया दौर भी पूरा कर लिया है, जो संकेत है कि मांग मजबूत शर्तों को सहारा देने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

यह दबाव किसी एक आपूर्तिकर्ता तक सीमित नहीं है। अलग-अलग श्रेणी के लिथोग्राफी उपकरण बनाने वाली जापान की Canon और Nikon भी विस्तार कर रही हैं, और तीनों कंपनियां मिलकर उन मशीनों के वैश्विक बाजार का अधिकांश हिस्सा रखती हैं जो तय करती हैं कि चिप की विशेषताएं कितनी छोटी हो सकती हैं। जब शीर्ष आपूर्तिकर्ता एक साथ क्षमता बढ़ाते हैं, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि ऑर्डर बुक भरे हुए हैं, न कि उद्योग मांग में अचानक उछाल की उम्मीद कर रहा है।

यह तेजी AI से जुड़ी है। बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए बनाए जा रहे डेटा सेंटरों को भारी मात्रा में हाई-बैंडविड्थ मेमोरी और उन्नत लॉजिक चिप की जरूरत होती है, और दोनों के लिए अत्याधुनिक लिथोग्राफी चाहिए। मेमोरी निर्माता और फाउंड्री अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले उपकरण हासिल करने की होड़ में हैं, जिससे उपकरण आरक्षण एक रणनीतिक संपत्ति बन गया है।

चीन के लिए तस्वीर अधिक जटिल है। निर्यात नियंत्रणों ने सबसे उन्नत EUV मशीनों तक पहुंच सीमित कर दी है, जिससे घरेलू कंपनियां अपने विकल्प विकसित करने पर मजबूर हैं। हुवावे के वरिष्ठ अधिकारी यू चेंगडोंग ने पहले कहा था कि घरेलू निर्मित EUV उपकरण एक यथार्थवादी लक्ष्य है, हालांकि उन्होंने कोई समयसीमा नहीं दी। चीन के चिप उद्योग ने परिपक्व-नोड उत्पादन में प्रगति की है, लेकिन अत्याधुनिक स्तर पर अंतराल अभी भी बड़ा है।

उपकरण विस्तार की एक लंबी पूंछ भी है। लिथोग्राफी मशीन कोई एक उत्पाद नहीं बल्कि लेंस, प्रकाश स्रोत, सटीक स्टेज और सॉफ्टवेयर की एक प्रणाली है, और हर आपूर्तिकर्ता विशेष घटक निर्माताओं की एक श्रृंखला पर निर्भर है। एक साल में उत्पादन 30 प्रतिशत बढ़ाने का मतलब है कि उन आपूर्तिकर्ताओं को भी उसी कार्यक्रम पर बढ़ना होगा, जो हमेशा संभव नहीं होता।

वैश्विक चिप निर्माताओं के लिए संदेश यह है कि सबसे उन्नत विनिर्माण क्षमता सालों तक तंग रहेगी। जिन कंपनियों ने जल्दी ऑर्डर पक्के किए हैं उन्हें बढ़त होगी; जिन्होंने नहीं की, उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। ASML का 2029 और 2030 के कोटा पर चर्चा करने का इरादा बताता है कि कंपनी मौजूदा निवेश चक्र से कहीं आगे तक मांग मजबूत रहने की उम्मीद करती है।

अगला संकेत यह देखना है कि क्या ASML की 2027 की क्षमता वृद्धि 30 प्रतिशत से ऊपर जाती है, और क्या Canon और Nikon अपने लक्ष्यों के साथ आगे आती हैं। अगर तीनों एक साथ अपने लक्ष्य बढ़ाते हैं, तो यह पुष्टि होगी कि AI-संचालित चिप विस्तार में मौजूदा ऑर्डर बुक से भी अधिक गुंजाइश है।