AI Agent đưa CPU máy chủ trở lại vị trí trung tâm
Suốt hai năm qua, câu chuyện phần cứng AI chỉ xoay quanh GPU. Điều đó đang bắt đầu thay đổi. Công ty nghiên cứu TrendForce hiện dự báo lượng xuất xưởng CPU máy chủ sẽ tăng 31% vào năm 2026, cao hơn mức tăng trưởng ổn định bắt đầu từ nửa cuối năm 2025, và tiếp tục leo lên hơn 40% vào năm 2027 khi khối lượng công việc suy luận AI mở rộng và các dịch vụ agent tiếp cận nhiều người dùng hơn.
Động lực là sự thay đổi trong cách xây dựng dịch vụ AI. Các mô hình ngôn ngữ lớn thời kỳ đầu chủ yếu trả lời từng câu hỏi một: người dùng gõ, mô hình đáp. AI agent hoạt động khác. Chúng lập kế hoạch nhiều bước, gọi công cụ, đọc tệp, truy vấn cơ sở dữ liệu và phối hợp với phần mềm khác. Những công việc đó dựa vào bộ xử lý đa dụng để lên lịch tác vụ, di chuyển dữ liệu và xử lý những phần của khối lượng công việc không vừa vặn trên GPU. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp triển khai agent, phòng máy phải được cân bằng thay vì chất đầy card tăng tốc.
Sự tái cân bằng đó thể hiện rõ trong mua sắm. Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu đang chuyển từ mua cụm GPU đơn thuần sang mua cả tủ máy tính kết hợp bộ tăng tốc với một tỷ lệ hợp lý CPU, bộ nhớ và mạng. Nói cách khác, logic đầu tư AI đang dịch chuyển từ một linh kiện sang cả hệ thống.
Cấu trúc thị trường cũng có thể thay đổi. CPU máy chủ từ lâu do kiến trúc x86 của Intel và AMD thống trị. TrendForce cho rằng vị thế đó có thể chịu áp lực khi khối lượng công việc AI đa dạng hóa và các kiến trúc thay thế được chú ý hơn, dù không đưa ra con số cụ thể cho sự dịch chuyển này.
Mức đặt cược rất lớn vì máy chủ là xương sống của điện toán đám mây. Nhu cầu CPU tăng nhanh sẽ lan sang bộ nhớ, bo mạch chủ, nguồn điện và làm mát, đồng thời trao vai trò lớn hơn cho các nhà sản xuất chip ngoài những gã khổng lồ GPU trong công cuộc xây dựng AI. Điều này cũng quan trọng với năng lượng: một tủ cân bằng có thể hiệu quả hơn tủ chất đầy bộ tăng tốc nhàn rỗi giữa các tác vụ.
Với Trung Quốc, câu chuyện gắn với nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng chuỗi cung ứng điện toán trong nước. Các nhà sản xuất máy chủ và nhà thiết kế chip Trung Quốc đã đầu tư vào bộ xử lý cho khối lượng công việc đám mây và AI, và xu hướng toàn cầu nghiêng về hạ tầng nặng CPU có thể mở rộng thị trường khả dụng cho những sản phẩm đó.
Lưu ý là dự báo không phải đơn đặt hàng. Các con số 31% và 40% chỉ là dự phóng, và chi tiêu AI đã cho thấy khả năng biến động mạnh. Nếu việc ứng dụng agent chậm lại, hoặc người mua quyết định máy chủ hiện có đủ tải, sự phục hồi của CPU có thể đến muộn hơn và nhỏ hơn dự kiến. Tuy vậy, hướng đi đã rõ: trung tâm dữ liệu AI đang bớt là sân khấu của GPU và trở nên giống một dàn nhạc hơn, và nhạc trưởng chính là CPU.